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趣头条的IPO招股书 计划融资3亿美金

摘 要

北京时间8月18日凌晨,趣头条递交美国IPO申请,有意以代码“QTT”在纳斯达?#26031;?#29260;交易,计划融资最高3亿美元,主承销商为花旗银行、德意志银行、招证国际、瑞银集团。

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北京时间8月18日凌晨,趣头条递交美国IPO申请,有意以代码“QTT”在纳斯达?#26031;?#29260;交易,计划融资最高3亿美元,主承销商为花旗银行、德意志银行、招证国际、瑞银集团。
 
招股书数据显示,趣头条的月活用户数达到了4880万,日活用户数达到了1710万,每日每人停留时长为55.6分钟。
 
趣头条的IPO招股书
 
财务数据方面,趣头条2017年营收为5.17亿人民币(合7810万美元),相比之下2016年营收为5800万元人民币(合880万美元)。截至2018年6月30日的前6个月,公司营收为7.178亿元人民币(合1.085亿美元),而2017年同期为1.073亿元人民币(合1620万美元),增长迅速。
 
2017年净亏损9480万元人民币(合1430万美元),相比之下2016年净亏损为1090万元人民币(合160万美元);截至2018年6月30日的前6个月,净亏损为5.144亿元人民币(合7770万美元),而2017年同期净亏损为2870万元人民币(合430万美元)。
 
2017年调整后净亏损(计入基于股票薪酬支出前的净亏损)为9140万元人民币(合1380万美元),相比之下2016年调整后净亏损为1,050万元人民币(合160万美元);截至2018年6月30日的前6个月,调整后净亏损为3.291亿元人民币(合4,970万美元),而2017年同期为2,830万元人民币(合430万美元)。
 
截至2018年6月30日的前6个月,公司股权奖励支出1.586亿元人民币(合2480万美元),涉及联合创始人实际拥有的若干普通股。上述普通股受限于2018年1月份订立的股份限制契约,并计入截至2018年6月30日的前6个月财务数据。
 
趣头条公司高管?#25237;?#20107;的持股情况如下:趣头条创始人兼董事长谭思亮持有2712万普通股,持股比例39%;趣头条创始人兼首席执行官李磊持有712.5万普通股,持股比例10.2%。高管?#25237;?#20107;合计持有3425万普通股,总持股比例49.2%。
 
其他趣头条主要股东为Qu World Limited持有950万普通股,持股比例13.7%;腾讯旗下投资基金(Image Flag Investment (HK) Limited )持有542万普通股,持股比例7.8%。
 
以下为招股书概要:
 
我们的使命
 
通过优质内容给用户带来乐趣和价值。
 
概述
 
根据易观国际的报告,以月活用户数(MAU)和平均日活用户数(DAU)计算,2018年7月公司是中国第二大移动内容聚合商。旗舰移动应用Qutoutiao的中文意?#38469;?ldquo;有趣的头条消息”,汇集了来自专业媒体和自由职业者的文章?#25237;?#35270;频,并向用户提供定制信息流。这些信息流根据每个用户的个人资料、行为和社会关系生成,并通过专有的?#26031;?#26234;能驱动内容推荐引擎进行实时优化。自2016年6月上线以来,Qutoutiao迅速走红,2018年7月月活用户数达到了约4880万,平均日活用户数约1710万,每个日活用户每天花费在Qutoutiao应用上的时间平均约55.6分钟。
 
我们相信,我们代表了新一代?#38469;?#39537;动的内容平台。从历史上看,用户习惯于由媒体决定内容管理,被动消费内容。然而,随着互联网上可用内容数量?#25237;?#26679;性不断?#25163;?#25968;级增长,用户需求内容个性化的趋势越来越强,这只有通过?#38469;?#25165;能实现。我们相信我们的?#38469;?#20026;用户带来了个性化的信息和娱乐,激发了用户的阅读欲望,最终促进了整个社会的知识交流。
 
自成立以来,我们的战?#38405;?#26631;是中国三线以下城市的用户群体,因为这个服务不足的市场蕴含着巨大的机遇。根据易观国际的报告,截至2017年底,三线及以下城市的人口为10.27亿人口,平均每人拥有0.5部移动设备(相比之下,一二线城市人口为3.63亿,平均每人拥有1.3部移动设备)。这表明其拥有进一步的移动应用普及率及巨大潜力。由于线下娱乐场所有限,三线及以下城市手机用户的生活节奏往往?#19979;?#19978;网时间?#27493;?#22810;。此外,由于住房成本?#31995;停?#21516;时可支配收入的迅速增加使得其财务压力?#27493;系停?#21487;以尽情享受生活。这些因素导致了三线及以下城市手机用户对移动娱乐内容的巨大需求,同时也创造了强大的盈利潜力。三线及以下城市用户与一线及二线城市用户相比有着不同的兴趣和爱好。趣头条以轻松娱乐为导向,提供易于消化的内容,这些产品设计更容易与用户产生共鸣,并为我们占领这个服务不足的市场提供了一个重要的优势。
 
自趣头条上线以来,我们的快速增长很大程度上可以归因于我们创新的用户账户系统和游戏化的用户?#39029;?#24230;计划。我们相信,我们是移动内容行业中应用这种?#39029;?#35745;划的先驱者。注册用户可以通过推荐新用户注册趣头条应用、消费内容或参与互动来获得?#39029;隙然?#20998;。虽然?#39029;隙然?#20998;?#19968;?#30340;金钱非常有限,但我们相信,与其他平台相比,它能培养用户对趣头条的?#39029;?#24230;和情感联系。?#39029;?#35745;划产生了强大的病毒效应,我们相信这使我们能够享受到比通过其他方式更低的用户获取成本。由于趣头条所有的日活用户?#38469;?#24050;登录用户,游戏化的?#39029;隙然?#20998;系统不仅提高了用户参与度,增强了用户?#25215;裕?#32780;且可以跟踪用户的长期行为,优化内容推荐。
 
趣头条涵盖?#26031;?#27867;的话题,其专注于幽默、故事和其他轻松的娱乐内容,令人愉悦,受到鼓舞。我们的内容通常来自于签订许可协议的专业媒体,或者是由平台上注册的23万多名自由职业者上传。2018年6月,趣头条新增内容约590万条,其中视频约290万条。我们还在2017年5月发布了一个独立的移动应用程序,?#24066;?#29992;户创建和上传视频。除文章?#25237;?#29255;外,我们计划内容进一步多元化,涵盖文学、休闲游戏、直播、动漫等诸多种类,打造一个全面的轻娱乐内容生态系统。
 
我们目前主要通过提供广告服务来获得营收。我们计划在扩大用户基础的同时引入更多的内容格式,如文学、休闲游戏和流媒体直播等,从而探索更多的盈利机会。
 
我们2017年的营收为5.17亿人民币(合7810万美元),相比之下2016年营收为5800万元人民币(合880万美元)。截至2018年6月30日的前6个月,公司营收为7.178亿元人民币(合1.085亿美元),而2017年同期为1.073亿元人民币(合1620万美元),增长迅速。
 
归因于公司专注于不?#26174;?#38271;的用户群和提高服务,2017年净亏损9480万元人民币(合1430万美元),相比之下2016年净亏损为1090万元人民币(合160万美元);截至2018年6月30日的前6个月,净亏损为5.144亿元人民币(合7770万美元),而2017年同期净亏损为2870万元人民币(合430万美元)
 
2017年调整后净亏损(计入基于股票薪酬支出前的净亏损)为9,140万元人民币(合1,380万美元),相比之下2016年调整后净亏损为1,050万元人民币(合160万美元);截至2018年6月30日的前6个月,调整后净亏损为3.291亿元人民币(合4,970万美元),而2017年同期为2,830万元人民币(合430万美元)。
 
截至2018年6月30日的前6个月,公司股权奖励支出1.586亿元人民币(合2480万美元),涉及联合创始人实际拥有的若干普通股。上述普通股受限于2018年1月份订立的股份限制契约,并计入截至2018年6月30日的前6个月财务数据。
 
我们的优势
 
我们相信,迄今为止我们的成功主要归因于以下几个主要竞争优势:
 
·领先的移动内容聚合器;
 
·基于社交的用户?#39029;?#24230;计划,促进了有效用户获取;
 
·强大的账户系统推动了用户参与度的提高;
 
·提供个性化的广泛内容;
 
·?#26031;?#26234;能和数据能力支持的内容智能推送;
 
·富有?#37117;?#19988;经验丰富的管理团队,有成功先例。
 
我们的战略
 
我们的长远目标是建立一个领先的全球在线内容生态系统。为了实现这一愿景,我们计划实施以下增长战略:
 
·扩大用户群体;
 
·丰富内容产品;
 
·增?#30001;?#20132;功能,提升用户原创内容数质量;
 
·投资?#38469;?#21644;创新;
 
·提高盈利能力;
 
·有选择性地寻求?#23637;?#21644;投资机会。
 
我们的挑战
 
我们的业务和战略的成功执行都面临一定的挑战、风险和不确定性,其中包括:
 
·我们的运营时间较短;
 
·我们获取用户、留存用户和维持高用户参与度的能力;
 
·我们提高品牌实力的能力;
 
·我们移动应用程序对用户的吸引力,包括我们可能在未来引入的任何新内容格式和其他产品及服务;
 
·我们在所处行业中有效竞争的能力;
 
·我们持续盈利的能力,包括我们即将在未来提供的广告解决方案和其他产品及服务;
 
·由于一名竞争对手提出异议,声称“趣头条”与该竞争对手注册的商标类似,所以我们没有完成“趣头条”商标的注册;
 
·内容提供商是否继续为我们的平台贡献内容。
 
除此之外,我们还面临?#29260;?#20182;风险和不确定性。这些风险和不确定性可能对我们的公司业务、财务状况、经营成果?#22836;?#23637;前景产生重大影响。
 
(招股书全文由一川烟草编译)
 

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